据月亮公主所说，她在管理梦境的时候发现了一些不属于小马，而是属于幻形族的梦境。
这让月亮公主提高了警觉，她开始追踪这些梦境，结果却令她更加吃惊。
居然是来自坎特洛特。
感受到在这些梦境之中，一道强大的气息格外引人注目，月亮公主并不打算惊动他们，于是她把这个消息告诉了宇宙公主顺便也告诉了黑月。
在宇宙公主和月亮公主联手下，很快就锁定了那股强大气息的来源：一匹平平无奇的独角兽还带着一个小独角兽，看上去应该是姐妹关系。
有了这么一个关键信息，黑月马上就开始琢磨怎么对付她，正好赶上珍奇和甜心宝宝的感情问题再加上苹果家族举办的姐妹联谊会。
种种机缘巧合下，一个针对这个神秘幻形族的计划应运而生。
幻形族不愧是幻形族，黑月观察了半天都没有看出一丝端倪，如果不是提前得到了情报，黑月还真不敢相信有幻形族在自己的身边。
只见她身着一身深绿色和黑色相间的轻纱长裙，犹如永恒自由森林一般散发着神秘而黑暗的气息，她身边的小妹妹应该是她的手下，同样是一身深绿色和黑色相间的轻纱长裙。
虽然长得不起眼，但是通过这身服装再加上她独特的气质也是比较符合姐妹时尚秀。
可惜在时尚这方面没人能比过珍奇，这场比赛简直就是为了珍奇设计的。
毫无悬念的，面对珍奇的时装搭配，评委们一致给出了十分的评价。
至于苹果嘉儿，呵呵，当一个模特还行，但要是让她自己设计衣服那可就是一场灾难。
在观众们的爆笑声中，苹果嘉儿成功获得倒数第二名，多亏了评委席大多都是自己人，要不然苹果嘉儿妥妥的倒数第一。
“吼吼吼，苹果嘉儿，你设计的衣服简直就是一场灾难。”
珍奇优雅的捂着嘴对苹果嘉儿发出了嘲笑。
苹果嘉儿也不知道该怎么反驳，毕竟自己设计的衣服确实丑到爆，就连外向的苹果丽丽也被自己老姐设计的衣服羞红了脸。
“哼！别得意的太早，你只不过运气好碰到了一个适合你的项目，还有好几个项目呢，看你到时候还能不能这么得意！”
相比于自家姐姐们的针尖对麦芒，甜心宝宝和苹果丽丽则显得和平多了。
“哇哦，这次的姐妹联谊会太带劲了吧，居然有这么多好玩的东西。”
“是啊是啊！”
两个小家伙一脸兴奋的讨论着等比赛结束该去哪里好好的逛一逛。
至于黑月着重观察的幻形族则表现得像其他参赛选手一样，也是一脸兴奋的和自己的妹妹说着什么。
“有人好像盯着我们！一会儿放机灵点！”
“是！女王大人！”
没想到竟是虫茧女王亲自到访。
只不过黑月并不知道这点，但他也发现那两个幻形族好像发现有人在监视她们，于是走到了其他参赛选手的身后消失在黑月的视线当中。
“哦！警惕性很强嘛。”
黑月感觉自己需要帮手了，于是他叫来了柔柔，并交给她一幅对讲设备。
“柔柔，一会儿你飞到观众席上，替我盯着十九号参赛选手，一旦有什么风吹草动，你就用这个东西联系我。”
柔柔虽然不知道黑月为什么要她盯着那对选手，但出于对黑月的信任，柔柔还是选择接下这个任务。
至于为什么不让紫悦去盯梢，一是因为紫悦的身份比较特殊，黑月害怕幻形族发现暮暮的异常举动从而逃跑，二是因为紫悦肯定会对自己的话产生疑问，黑月不想让她们参与进来，所以柔柔就是最佳人选。
安排好了一切的黑月坐回了自己的位置，他倒要看看这两个幻形族能搞出什么花样。
姐妹联谊会这边也来到了第二个项目，姐妹舞蹈大赛。
参赛选手们要在规定时间内编排并表演一段舞蹈，这对珍奇和苹果嘉儿两人都不是什么难事，甜心宝宝和苹果丽丽也是和自己的姐姐默契十足。
“哦！珍奇和甜心宝宝姐妹二人选择华尔兹作为自己的舞蹈，看看她俩优美的动作，看看她俩默契的配合，真是令人赏心悦目啊，尤其是珍奇选手，多么迷人的身段，多么迷人的舞蹈，多么.....”穗龙一脸痴汉的表情看着珍奇。
“啊哈哈，让我们把目光移向苹果嘉儿姐妹，她们选择的是踢踏舞，嗯，符合苹果嘉儿的风格。苹果姐妹同样展示出惊人的默契。唔！好帅的一个后空翻。”碧琪赶紧转移话题，好让大家看不到穗龙的表情。
“额，踢踏舞里有后空翻这个动作吗？”穗龙从珍奇的舞蹈中缓过神。
“别管这个，你就说帅不帅吧！”
“帅。”面对碧琪的威胁，穗龙很从心的表达服从。
“哦天哪，十九号选手的舞姿颇具韵味和魅力啊，但是我怎么从来没有看过这种舞蹈呢？穗龙你知道这是什么舞蹈吗？”
穗龙也摇了摇头。
“哼！一群蠢货！我们幻形族的舞蹈岂是你们这群家伙能猜到的。”
虫茧女王高傲的抬起了下巴，对这些愚蠢的小马表示不屑。
两场比赛下来，珍奇位居第一，苹果嘉儿第二，虫茧女王第三。
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